證券時(shí)報記者 劉燦邦

  自7月以來(lái)，光伏玻璃價(jià)格多次上漲，進(jìn)入第四季度，短缺情況更加突出。11月3日，6家領(lǐng)先的組件企業(yè)發(fā)布了抱怨，圍繞光伏玻璃生產(chǎn)能力約束的博弈開(kāi)放。工業(yè)和信息化部相關(guān)負責人回應說(shuō)，計劃實(shí)施不同于傳統浮法玻璃的光伏玻璃政策，盡快釋放生產(chǎn)能力，緩解供應緊張，抑制價(jià)格上漲。

  晶澳科技(002459)副總經(jīng)理、董秘武廷棟接受證券時(shí)報·e公司記者在接受采訪(fǎng)時(shí)表示，短期供需矛盾不會(huì )改變光伏需求強勁、行業(yè)繁榮的基本面。組件制造商的聯(lián)合呼吁是吸引產(chǎn)業(yè)鏈和上下游合作伙伴的注意，政府部門(mén)也希望從宏觀(guān)層面對光伏玻璃產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供指導。

  面對光伏玻璃的短缺，透明背板能否抓住機會(huì )搶占市場(chǎng)份額引起了廣泛關(guān)注。中來(lái)股份（300393）表示，透明背板的價(jià)格比玻璃具有更大的優(yōu)勢，市場(chǎng)價(jià)值逐漸突出，公司以透明網(wǎng)格背板為研發(fā)重點(diǎn)。此外，旗濱集團（601636）、族新材料（300041）在透明背板上也有新的行動(dòng)。

  光伏玻璃

  預計產(chǎn)能約束將得到緩解

  11月3日，晶科能源、隆基等6家龍頭組件企業(yè)聯(lián)合發(fā)布倡議，指出光伏玻璃供應短缺，稱(chēng)玻璃供應和價(jià)格失控直接影響組件制造商的正常生產(chǎn)，導致產(chǎn)業(yè)鏈減產(chǎn)居然停產(chǎn)。

  記者注意到，6家企業(yè)中有5家位居世界前五，這一呼吁在行業(yè)中相當震驚。六家企業(yè)提出，玻璃行業(yè)的生產(chǎn)能力瓶頸是零部件供應緊急的直接誘因。我們希望國家能充分考慮當前行業(yè)面臨的緊急情況，放開(kāi)對光伏玻璃生產(chǎn)能力擴張的限制。

  談到近期光伏玻璃供應和價(jià)格變化的影響，吳廷東告訴記者，第四季度是光伏產(chǎn)業(yè)的傳統旺季，產(chǎn)業(yè)鏈原材料供應普遍緊張，趕上硅尺寸升級開(kāi)關(guān)，對玻璃尺寸規格的需求，導致光伏玻璃供應緊張尤為突出。同時(shí)，輔助材料價(jià)格的上漲必然會(huì )給組件端帶來(lái)成本壓力。

  PV InfoLink數據顯示，大廠(chǎng)3.2mm鍍膜玻璃的采購價(jià)格多為42元~43元/平方米，2.0mm玻璃大多是34元/平方米。組件輔料價(jià)格自第三季度以來(lái)一直在上漲，輔料成本每瓦都在上漲約0.1元。

  武廷東認為，光伏玻璃供應緊張和價(jià)格上漲將增加組件的非硅成本，從而影響光伏組件的價(jià)格和光伏發(fā)電的電力成本，對下游電站的經(jīng)濟性產(chǎn)生一定的影響，并在一定程度上抑制市場(chǎng)需求。據記者了解，組件廠(chǎng)明年的訂單報價(jià)更加保守，終端買(mǎi)家也表現出更加觀(guān)望的趨勢。

  六家企業(yè)的建議還提到，希望國家有關(guān)部門(mén)在年底冷卻光伏市場(chǎng)的搶劫潮，引導項目有序推進(jìn)。一般來(lái)說(shuō)，第四季度是光伏需求的旺季。此外，中國明年將進(jìn)入一個(gè)廉價(jià)的互聯(lián)網(wǎng)接入時(shí)代，各方都會(huì )立即搶劫安裝，但意外地遇到了玻璃的限制。

  市場(chǎng)關(guān)心的是，今年的光伏安裝是否會(huì )受到影響，明年的市場(chǎng)需求是什么？在這方面，吳廷東判斷，短期供需矛盾不會(huì )改變光伏需求強勁、行業(yè)繁榮程度高的基本面。此外，在行業(yè)發(fā)展瓶頸的前提下，部分部件的需求可能會(huì )延遲到明年。國家補貼政策主要涉及招標項目。如果國內項目在年底前安裝和冷卻，將有助于緩解產(chǎn)品供需矛盾。

  談到晶澳科技，吳廷東表示，公司與主要供應商建立了長(cháng)期穩定的合作關(guān)系，保持密切溝通，努力確保材料供應，有信心克服業(yè)務(wù)困難，實(shí)現年度績(jì)效目標，考慮客戶(hù)需求與股東回報的平衡。他還呼吁玻璃供應鏈接應該與組件制造商處于同一位置。

  有望形成

  新的細分市場(chǎng)

  面對光伏玻璃的短缺，行業(yè)開(kāi)始尋找新的替代品，透明背板是一個(gè)典型的方向。事實(shí)上，就在上個(gè)月，旗濱集團和回天新材料都宣布了透明背板生產(chǎn)線(xiàn)的建設計劃。

  背膜/背板是位于太陽(yáng)能電池組件背面的光伏包裝材料，具有耐火絕緣保護作用，滿(mǎn)足太陽(yáng)能電池組件25年的使用壽命。光伏玻璃也是光伏組件生產(chǎn)的必要材料，其強度和透光率直接決定了光伏組件的使用壽命和發(fā)電效率。透明背板和光伏玻璃在一定程度上是可替代的。

  回天新材料近日宣布，投資5800萬(wàn)元建設年產(chǎn)3000萬(wàn)平方米的太陽(yáng)能電池背膜項目。旗濱集團近日在光伏行業(yè)的行動(dòng)也非常頻繁。公司計劃將業(yè)務(wù)觸角擴展到光伏玻璃，然后公布透明背板的擴張計劃，公司將投資13個(gè).在浙江紹興建設光伏高透背板材料及深加工生產(chǎn)線(xiàn)73億元。

  旗濱集團剛剛準備進(jìn)入透明背板市場(chǎng)，今年上半年背膜收入占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的不到20%。相比之下，中來(lái)股份仍然是背板行業(yè)的老大哥。數據顯示，中來(lái)股份背板年產(chǎn)能為1.35億平方米，其中透明背板產(chǎn)能規模1000萬(wàn)平方米。

  根據發(fā)展戰略，為了滿(mǎn)足未來(lái)雙面組件發(fā)展趨勢的需求，公司增加了透明背板技術(shù)的研發(fā)，擴大了其生產(chǎn)規模，降低了成本，鞏固了行業(yè)護城河。到2025年，透明背板的市場(chǎng)份額將超過(guò)30%，成本將超過(guò)2%mm玻璃低1/3。

  記者注意到，今年8月，中來(lái)股份推出了透明背板Hauberk Tech該技術(shù)露的數據顯示，背板透光率超過(guò)93%，抗紫外線(xiàn)能力遠遠超過(guò)傳統背板。中來(lái)股份認為，透明背板的價(jià)值正在逐漸被市場(chǎng)接受。

  在光伏玻璃嚴重短缺的今天，背板企業(yè)繼續增加新的透明背板，這意味著(zhù)抓住機會(huì )搶占市場(chǎng)份額。然而，光伏玻璃制造商并不在意。一位領(lǐng)先的企業(yè)家告訴《證券時(shí)報》，透明背板的自爆率和透光率尚未得到有效解決，這將影響組件的使用壽命和發(fā)電效率。

  現在一些組件制造商選擇用透明背板代替的原因是光伏玻璃短缺。一旦光伏玻璃的產(chǎn)能釋放，2.0mm薄玻璃推廣后，我們認為透明背板等替代品不太可能向下推廣。上述企業(yè)家補充道。

  當然，無(wú)論是光伏玻璃還是透明背板，都是以輔材的身份為組件做配套，透明背板的替代性究竟如何，組件企業(yè)有很大的發(fā)言權。

  武廷東告訴記者，透明背板是光伏玻璃的潛在替代品，供應商和部件制造商正在共同推廣。晶澳應對透明背板的使用進(jìn)行更多的測試，如自然條件下背板的腐蝕和老化，以確保產(chǎn)品的可靠性達到相關(guān)的技術(shù)標準，并期待產(chǎn)品的快速成熟來(lái)滿(mǎn)足市場(chǎng)需求。

  吳廷東認為，透明背板的優(yōu)點(diǎn)是重量輕、成本低，但穩定性弱。雙玻璃組件是滿(mǎn)足愿意為增量發(fā)電支付溢價(jià)的客戶(hù)群體。這兩種產(chǎn)品滿(mǎn)足了不同客戶(hù)的需求。透明背板組件進(jìn)入市場(chǎng)后，可能會(huì )滿(mǎn)足以前沒(méi)有完全滿(mǎn)足的客戶(hù)群體，形成新的細分市場(chǎng)。由于光伏組件的需求保持快速增長(cháng)，這將為各種產(chǎn)品解決方案留下足夠的潛在開(kāi)發(fā)空間。